1.推动业务区内产品宣传、业务跟进和激励活动，推动达成公司下达的业务目标与品质指标；
2.向业务区内银行私钻中心传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息，与区域内私钻中心各层级人员进行沟通协调，保证高客业务顺畅进行；
3.对业务区内私钻中心相关人员进行产品知识、销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训，通过沟通和了解客户需求，制作销售建议书，通过为银行客户经理提供辅导和支持，不断提高业务粘性和业务推动技能；
4.按公司要求完成各项活动管理工具表的填写，进行业务系统的数据维护，案例素材的采集，按规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律；
5.收取私钻中心内客户投保资料，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位进行承保，并将已生效的保单合同送达各私钻中心；
6.密切关注所辖银行客户经理的销售活动，对销售和服务品质进行管理，确保各项活动符合规范；严控销售质量，督导合作银行遵循销售适当性原则按照客户真实需求推荐合适产品，不得因竞赛奖励强行推销竞赛产品，确保银行客户经理合法合规开展业务；
7.协助公司所辖私钻中心内各项工作的正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题；
8.完成公司及部门交办的其他工作。
任职资格：
1． 身体健康;
2． 本科或以上学历；
3． 自信、开朗、进取，言谈大方得体，能处理好人际关系和工作压力；
4． 工作主动积极、责任心强，具备优秀的服务意识和沟通能力；
5． 无不良职业记录，无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录，无刑事犯罪记录；
有一年以上销售经验、金融行业或服务行业工作经验；有一年以上银行保险销售或个险营销从业经验者优先。